Kotka Frylka opiekuje się małą Kasią. Podczas jej drzemki zła Dziwożona uprowadza Kasię i zabiera w "złe strony". Frylka, jak na dobrą opiekunkę przystało, wyrusza by uratować swoją małą podopieczną. Nieszczęsna Frylka wpada w ręce Rysia Zbója, przyjaciela Dziwożony ? która wskazuje Zbójowi kupców do obrabowania. Dziwożona prosi Rysia, by w ramach rewanżu zatrzymał Frylkę w swojej jaskini. Wszystko kończy się szczęśliwie za sprawą Króla Węży i Babuleńki (służącej zbója), którym Frylka pomaga, ratując im życie w trudnych chwilach. Reżyseria: Zina Zagner. Występują: Zina Zagner, Renata Nowicka, Tadeusz Łomnicki.